Een transactie kan worden gesplitst in verschillende items (zoals hotelkosten). Hier volgen enkele details om u te helpen dit proces te begrijpen.
U kunt bepaalde onkosten splitsen…
In de transactielijst
Als u de muisaanwijzer over de blauwe knop aan het eind van de transactieregel houdt, heeft u, als het een transactietype is waarvoor specificatie mogelijk is, toegang tot de optie Splitsen. Ook kunt u een transactie splitsen door te klikken op de categorie in de betreffende regel voor de onkosten en vervolgens, in het dialoogvenster, te klikken op “Splitsen”.
In de transactie details
U kunt ook toegang krijgen tot de optie “Splitsen” via de pagina “Transactie details bewerken”. De knoppen voor splitsen bevinden zich in het menu rechts boven
Het “dialoogvenster” Splitsen wordt gebruikt om uw transactie in afzonderlijke items te verdelen
Als u op “Splitsen” heeft geklikt, verschijnt een dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u uw transactie in meerdere items verdelen. Geef eenvoudigweg de categorieën voor de items in, alsmede het bedrag en de datum. Het systeem zorgt ervoor dat de som van het bedrag van alle items altijd gelijk is aan het bedrag van de volledige transactie.
De items kunnen afzonderlijk worden aangeduid als “privé” of “zakelijk”. U kunt individuele items doorbelasten aan verschillende kostenplaatsen of projecten.
Eenmaal klaar hoeft u enkel op Opslaan te klikken.
Bekijk uw gesplitste items in de transactielijst
Om de items in een gesplitste transactie te bekijken, kunt u de “Gesplitst...” transactieregel eenvoudig uitvouwen of opvouwen door op het pijltje links naast de regel te klikken. Dit toont u de items van de gesplitste transactie en meer details over de transactie zelf.
Uw gesplitste items bewerken
Als u uw gesplitste items wilt bewerken, klikt u gewoon op de itemregels in de transactielijst (of op de knop Bewerken). Alle items in uw gesplitste transactie worden bovenaan uw scherm vermeld.
Het formulier dat wordt weergegeven bevat informatie omtrent het geselecteerde item (blauwe regel en pijl vooraan de regel).
In het items formulier zullen bepaalde velden Alleen Lezen zijn omdat de informatie afkomstig is uit de hoofdtransactie en niet kan worden gewijzigd.
Als u tevreden bent met de gemaakte wijzigingen in een item, klikt u op de knop “Opslaan” (in de balk bovenaan of in de voettekst).
Splitsen van een transactie ongedaan maken
U kunt er op elk moment voor kiezen het splitsen van een transactie “ongedaan te maken” en de transactie in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
Om dat te doen, klikt u in de voettekst op de knop: “Splitsing opheffen”.
Let op dat het ongedaan maken van een splitsing niet kan worden teruggedraaid. Dus als u bij nader inzien toch wilt specificeren zult u de splitsing in zijn geheel opnieuw moeten doen.
